今年以来，受注册制下市场化定价因素影响，新股发行市盈率逐渐走低，实际募资额低于拟募资额的案例占到同期IPO企业总数的近60%。从行业对比来看，新股发行市盈率大幅低于行业均值的情况也越来越多。而爱慕股份此次发行的市盈率为21.98倍，募集资金总额约为8.40亿元，除去发行费用外募集资金净额为7.61亿元，成功实现足额资金募集。同时，根据申万纺织服装ＰＥ（ＴＴＭ）的平均值13.86来看，爱慕股份也远超出同行业均值，足以凸显市场对于公司持续经营能力和投资价值的认可。

 

　　本次网上、网下发行的新股认购情况进行的统计显示，网上投资者缴款认购约3592万股，网下投资者缴款认购约399万股。据爱慕股份称，回拨机制启动前，网下初始发行数量为2801万股，约占本次发行总量的70%；网上初始发行数量为1200万股，约占本次发行总量的30%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为400万股，约占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为3601万股，约占本次发行总量90%。本次发行的网上网下认购缴款工作已于2021年5月18日（T+2日）结束。

 

　　招股意向书显示，公司主营业务为高品质贴身服饰及其用品的研发、生产与销售，并采取了多品牌、多品类、全渠道的运营模式，并逐步成长为了贴身服饰行业的龙头企业。公司的主力品牌爱慕（Aímer）、爱慕先生（Aímer men）、爱慕儿童（Aímer kids）、兰卡文（La Clover）和爱美丽（imi’s），均在其细分领域拥有较突出的竞争地位。在线下渠道方面，公司连续多年在女性内衣、男性内衣等细分市场综合占有率排名保持第一；在线上渠道方面，公司也已逐步建立了一定市场地位，市场份额和市场口碑位于行业前列。在营收方面，公司近三年营业收入实现稳步增长，2020年全年，公司营业收入为33.62亿元，同比增长1.33%；扣除非经常性损益归母净利润为3.82亿元，同比增长18.58%。（CIS）